伦敦，变装皇后朱尔斯（内森·斯图尔特-贾瑞特 饰）在夜店以“巧克力甜心”身份表演，风光无限。演出后，他未卸妆便前往超市，遭普雷斯顿（乔治·麦凯 饰）带领的暴徒反同袭击，重伤入院，事业与 生活 崩塌。数月后，朱尔斯在同志桑拿偶遇普雷斯顿，发现他隐藏性取向，过着双重生活。朱尔斯隐瞒身份，接近普雷斯顿，假意建立亲密关系，暗中策划复仇。他利用普雷斯顿的秘密，逐步掌控局面，二人在酒吧与公寓的互动充满紧张与暧昧。
朱尔斯与普雷斯顿的关系越发复杂，欲望与仇恨交织。朱尔斯的朋友（安东尼娅·克拉克 饰）察觉他的异常，试图劝阻，普雷斯顿的同伙（亚伦·赫弗南 饰）则对朱尔斯生疑。朱尔斯在夜店重新登台，表演中直面创伤，普雷斯顿在台下观看，关系濒临失控。朱尔斯通过录像与 社交 圈威胁普雷斯顿，迫使他面对自己的谎言。
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