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1990年代的云南边陲小镇， 生活 节奏缓慢，泥泞的公路连接着破败的村寨。汽修工宋老二（刘烨 饰）性情憨厚，操着云南方言，日常修车、喝酒，日子过得稀松平常。他与摩的司机“猫哥”有过小摩擦，村里人尽皆知。一天，猫哥被发现死在河边，钱财、手机和摩托车不翼而飞，宋老二因过节被警方列为头号嫌疑人。虽无确凿证据，他被关押12 小时 后释放，决心亲自追凶洗清冤屈。

宋老二顺着失窃摩托车的轮胎印，找到落魄小混混王友全（段博文 饰）。王友全顶着杀马特发型，靠小偷小摸度日，正计划与女友杨淑华（王子文 饰）分手后南下闯荡。宋老二认定他是凶手，揪着他要送警局，王友全却坚称自己只偷了车，与命案无关。与此同时，夜总会领班董小凤（张译 饰）刚出狱，操着东北口音，自称“五星杀手”，实则是个半吊子。他带着舞女萍姐（谭卓 饰），为远走高飞筹划最后一票。

宋老二的追凶行动跌跌撞撞，王友全的狡辩漏洞百出，董小凤的计划则暗藏杀机。三人的命运因猫哥之死交织，荒蛮的村寨上演了一场 荒诞 的追逐。摩托车在山路上飞驰，宋老二的口头禅“你要整哪样”回荡，危机却在无人察觉处悄然逼近。