电视剧以1948年国共内战时期的上海为背景，讲述了一场紧张的 谍战 故事 。
中共地下党员刘新杰潜伏在国民党第八情报局内部，代号“031”。
当一名中共联络员被捕叛变，准备供出刘新杰时，他销毁证据并掩护身份，继续执行任务。
第八局局长谭忠恕与中共特工“水手”多次交锋，此次决心揪出卧底。
刘新杰在局内与行动处长李伯涵斗智斗勇，同时协助“水手”破坏国民党“木马计划”和“摩西计划”。
谭忠恕为阻止药品落入解放军手中，通过儿子校长段海平实施计划。
随着调查深入，李伯涵怀疑刘新杰，而谭忠恕也在忠诚与 人性 间挣扎。各方 博弈 不断升级，阴谋与反阴谋交织，直到最后一刻真相揭晓，刘新杰 成功 保全身份与任务，迎来黎明。
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