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在首尔一个封闭的 家庭 ，母亲（李恩宇 Lee Eun-woo）发现丈夫（赵宰贤 Cho Jae-hyun）与年轻女子（李恩宇 Lee Eun-woo，两人由同一演员饰演）有染，愤怒与嫉妒吞噬了她。一夜，她试图阉割丈夫未果，却在狂乱中对熟睡的儿子（徐英洙 Seo Young-joo）下手，导致他终身残疾。丈夫随后离家，母亲 精神 崩溃，家庭彻底解体。儿子在 痛苦 中 成长 ，沦为街头混混，与一群小流氓为伍，意外结识了 父亲 的情人，那个曾引发 悲剧 的女子。

情人在愧疚中试图 赎罪 ，与儿子建立起扭曲的关系，教他用疼痛替代欲望。丈夫归来后，发现儿子与情人的互动，愤怒与悔恨交织，三人陷入病态的纠葛。街头混混头目（金基德 Kim Ki-duk 客串）趁机挑拨， 暴力 事件接连发生。儿子在肉体与精神的双重折磨下，试图寻找出口，而母亲的阴影始终笼罩。家庭成员在沉默与极端行为中彼此伤害，循环往复， 命运 如莫比乌斯环般无始无终。最终，一场血腥的冲突将一切推向边缘......